Δύο σέξι μελαχρινές, η Darce Lee και η Lexi Layo, ευχαριστούν με ανυπομονησία τον ιδιωτικό δάσκαλό τους, προσφέροντας το ξυρισμένο και λαχταριστό σώμα τους για στοματική ευχαρίστηση. Το τρίο τους εξελίσσεται με παθιασμένο γλείψιμο και έντονη δράση από πίσω, επιδεικνύοντας τις αχόρταγες επιθυμίες τους.