Η Julia Bond και η Brooke Banner, δύο εντυπωσιακές λευκές γυναίκες, συνεργάζονται για ένα διαφυλετικό τρίο. Με τα σώματά τους ντυμένα με εσώρουχα σε επίδειξη, αναλαμβάνουν με ανυπομονησία έναν τεράστιο μαύρο κόκορα, επιδεικνύοντας τις στοματικές τους δεξιότητες και την ακόρεστη επιθυμία τους.