Η Kendall Woods και η έβενος φίλη της Osa Lovely διδάσκουν σε καυλιάρηδες έφηβους την τέχνη του σκληροπυρηνικού σεξ. Συμμετέχουν στη δράση καθώς επιδεικνύουν τη σεξουαλική τους ικανότητα, με τον Jordi El Nino Polla να προσθέτει την εμπειρία του στο μείγμα.