Η Haley Scott και η Charlotte Stokely, μελαχρινές και ερασιτέχνες, επιδίδονται σε μια καυτή συνάντηση. Η Haley εξυπηρετεί με ανυπομονησία έναν μαύρο άνδρα, ενώ η Charlotte αποτυπώνει ηδονοβλεψικά κάθε έντονη στιγμή στοματικής ευχαρίστησης και γαμημένου προσώπου.