Jessi June και Mai Ly, δύο μωρά γυμναστικής, μοιράζονται μια καυτή συνεδρία στο γυμναστήριο. Η αμοιβαία έλξη τους οδηγεί σε παθιασμένη λεσβιακή αγάπη, με τα λαχταριστά χείλη της Jessi να καταβροχθίζουν τις γλυκές επιθυμίες της Mai, αφήνοντάς τους και τους δύο με κομμένη την ανάσα.