Ένα ξέφρενο πάρτι swinger εκτυλίσσεται σε ένα δεντρόσπιτο, με τη νεαρή, τρυπημένη νύμφη Jaye Summers και τον έμπειρο εραστή τους Charles Dera. Η παθιασμένη συνάντησή τους εξερευνά κάθε φαντασίωση, από το γαμημένο μουνί μέχρι το παιχνίδι με τις θηλές, αποκαλύπτοντας τις ακόρεστες επιθυμίες τους.