Βρώμικες κοκκινομάλλες και ξανθιές, Αμερικανοί έφηβοι, επιδίδονται σε λεσβιακό πόθο. Φιλιούνται, γλείφουν και εξερευνούν το σώμα του άλλου. Τα κοντινά πλάνα από γαϊδούρια και μουνιά, κυνηγετική κοιλότητα και παιχνίδι με δονητές οδηγούν σε ικανοποιητικούς οργασμούς.