Η Mia Khalifa, μια εξωτική καλλονή με μεγάλα φυσικά βυζιά και σκούρα μαλλιά, βρίσκεται μπλεγμένη σε μια καυτή συνάντηση με τον πρώην σύντροφό της και τη θετή μαμά του. Η χημεία τους είναι αισθητή καθώς εμπλέκονται σε μια παθιασμένη προσπάθεια, προβάλλοντας την ώριμη γοητεία και τις ακόρεστες επιθυμίες της.