Δύο ζευγάρια, ένας φίλος μαμάς και ένας θετός γιος, συμμετέχουν σε μια άγρια νύχτα ευχαρίστησης. Τα έφηβα και ώριμα ζευγάρια επιδίδονται σε στοματικές και απατημένες φαντασιώσεις, αφήνοντας τους πάντες ικανοποιημένους. Τα ζευγάρια Ιάπωνωνων και Αμερικανών εξερευνούν τις βαθύτερες επιθυμίες τους σε μια καυτή συνάντηση.