Η Mia Khalifa, μια μελαχρινή καλλονή, διερευνά τις διαφορές μεταξύ ασπρόμαυρων πετεινών. Με μια μαντίλα και ένα περίεργο μυαλό, εξερευνά το φυλετικό παιχνίδι και τις επιθυμίες ταμπού, ικανοποιώντας τις επιθυμίες της για μεγάλες πούτσες και έντονη ευχαρίστηση.