Η Maggie Green και η Karen Fisher, δύο μεγαλόστομες MILF, επιδίδονται σε ένα καυτό τρίο με έναν προικισμένο μαύρο άνδρα. Η ακόρεστη πείνα τους για το μεγάλο μαύρο καβλί του οδηγεί σε μια άγρια συνεδρία στοματικής ευχαρίστησης, αφήνοντάς τους και τους δύο ικανοποιημένους και ζητιανεύοντας περισσότερα.