Η Carmen Hayes, μια μεγαλόστομη μαύρη μωρό, δεν μπορεί να αντισταθεί στο να ευχαριστήσει το δικό της μουνί και τα βυζιά της. Μαζί με τη φίλη της Lola Lane, κάνουν καυτό στοματικό σεξ πριν η Carmen γαμηθεί δυνατά και καλυφθεί από cum στα μεγάλα βυζιιά της.