Η Naomi Blue, μια νεαρή έφηβη με φυσικό στήθος, επιδίδεται σε καυτή δράση. Το προικισμένο μέλος του συντρόφου της βρίσκεται στο επίκεντρο της σκηνής καθώς τον ευχαριστεί επιδέξια με το στόμα, τα δάχτυλά της και ακόμη και το σφιχτό, νεανικό μουνί της. Αυτή η ελάχιστα νόμιμη έφηβη δεν αφήνει τίποτα στη φαντασία.