Tess, μια εντυπωσιακή μελαχρινή έφηβη, επιδεικνύει τις ικανότητές της με μια αισθησιακή πίπα και την επιδέξιη γλώσσα της για να ευχαριστήσει τον σύντροφό της. Καθώς η δράση θερμαίνεται, η Tess παίρνει τον έλεγχο, χρησιμοποιώντας τα χέρια της για να εξερευνήσει κάθε εκατοστό του σώματός της.