Wesley Pipes, ένας προικισμένος μαύρος άνδρας, ικανοποιεί δύο πρόστυχες γυναίκες με το τεράστιο καβλί του. Οι γυναίκες συμμετέχουν σε σκληρό, βρώμικο σεξ, συμπεριλαμβανομένων βόλτες με καουμπόισσα και δράση από τον κώλο στο στόμα, ανταλλάσσοντας ρητές κουβέντες.