Η Wenona, μια σαγηνευτική μελαχρινή MILF, παλεύει με τον νεαρό, μυώδη γιο της γυμνό, πυροδοτώντας μια φλογερή συνάντηση. Η έντονη, ωμή σκηνή ξετυλίγεται καθώς η μαμά του Cory Chase, ωθούμενη από την επιθυμία, αμφισβητεί τη δύναμη και τα όρια του γιου της.