کندیکالیکو، یک نوجوان سفیدپوست شهوانی، هوس یک خروس سیاه بزرگ را دارد تا میل سیری ناپذیر خود را برآورده کند. دوست پسرش او را با عضو عظیم خود راضی می کند و منجر به یک جلسه پرورش شدید می شود. این برخورد بین نژادی به یک کرم پیاز ختم می شود و شکم کاندیکالیکو را از بارداری بیرون می آورد.