یک مرد جوان از مادرش و معشوقش فیلم می گیرد، اما وقتی مادرش او را با یک سه نفری غافلگیر می کند، تصمیم می گیرد به آن ملحق شود. این اقدام زمانی گرم می شود که او هر دو زن را با الاغ های پرمو و بزرگشان که به نوبت خروس بزرگ و دیلدوهای او را سوار می کنند، لذت می برد.