Perverssi MILF Alana Rains viettelee kaksi nuorta viatonta teiniä, Hayden Hawkensin ja Redheadin, villiin kolmikkoon. Sormet ja kielet tutkivat syvimpiä toiveitaan, mikä johtaa räjähtäviin orgasmeihin. Kuuma lesbokohtaaminen muuttuu perverssiksi vittufestivaaliksi.