Perinteinen pariskunta yllättää ystävänsä kuumalla kolmiolla, jossa esiintyvät upea blondi Anissa Kate ja hänen eebenpuinen ystävänsä. Kaverit nauttivat suullisista nautinnoista ennen kuin naiset vuorotellen ilahduttavat sykkiviä kukkojaan ja huipentuvat villiin anaaliistuntoon.