Upea teini, Kelly Diamond, saa yllätyksen, kun hänen musta rakastajansa esittelee vaikuttavaa pakettiaan. Alkujärkytyksestä huolimatta hän ottaa hänet innokkaasti mukaan, mikä johtaa villiin rotujenväliseen anaalikohtaamiseen, joka huipentuu sotkuiseen kasvojen viimeistelyyn