Aito amatööri Thai-tyttö Cat miellyttää innokkaasti mustaa kumppaniaan massiivisella mustalla munalla, joka venyttää hänen aasialaisen pillunsa äärimmilleen jättäen hänet valuvan cumille. Tämä rotujenvälinen kohtaaminen esittelee villiä, raakaa ja suodattamatonta seksuaalista kohtaamista Thaimaassa.