Bella Morningstar, pieni saksalainen teini-ikäinen, toteuttaa unelmansa anaaliseksistä jännittävässä ulkoilmakohtauksessa. Hän palvelee asiantuntevasti isoa kyrpää ennen karkeaa, intohimoista vittua. Tämä on ensimmäinen askel Bellan tutkiessa hänen villiä kylkeään.