Buck Angel, tunnettu FTM-transsensaatio, antautuu kuumaan kohtaamiseen kahden upean transsukupuolisen kaunottaren, Aubrey Katen ja Chanel Santinin, kanssa. Toiminta etenee voimakkailla suullisilla nautinnoilla, jota seuraa villi shemale-on-shemale-vitun istunto, jossa esitellään heidän houkuttelevat käyränsä ja sammumattomat halunsa.