Vuosikerta rotujenvälinen pariskunta antautuu anaaliseksiin ja tutkii syvimpiä fantasioitaan. Valkoinen nainen yllättää kumppaninsa 1970-luvun shemale-fantasialla, joka todistaa hänen aitoutensa. Heidän eroottinen matkansa huipentuu intensiiviseen anaalinautintoon jättäen katsojat kiinnostuneiksi.