Keskiyön juhlat muuttuvat villiksi orgiaksi Flourish Housessa. Kaksoset ja Ace Bigs nousevat keskeiseen asemaan, heidän kyltymättömät halunsa ohjaavat toimintaa. Kamera tallentaa jokaisen hetken, suullisesta anaaliin, esittelemällä taitojaan ja omaisuuttaan.