Kaksi lutka puumaa harrastaa kuumaa kolmikkoa innokkaasti kasvojen vitun ja miellyttävän toisiaan. Toiminta kuumenee villisti takaapäin ja huipentuu sotkuiseen kasvohoitoon. Tämä kolmikko, jossa on 2 tyttöä, esittelee näiden himokkaiden MILFien ja heidän pitkän teini-ikäisen leikkikaverinsa kyltymättömiä toiveita.