Kaksi viettelevää MILFIä ja onnekas stud seurustelevat kuumassa kolmiossa. Naiset ilahduttavat häntä innokkaasti suullisilla taidoillaan ennen kuin hän tunkeutuu heihin eri asennoissa, mikä huipentuu kasvohoitoon. Hemmottele rintamaisten MILFien ja ison munan villiä ratsastusta.