Intohimoinen kolmikko avautuu, kun kurvikas musta nainen ja hänen tyttöystävänsä kohtaavat kuuman hyvin varustetun mustan miehen. Naiset tutkivat hänen massiivista eebenpuista kukkoaan jättämättä senttiäkään koskematta, kun heidän märät, innokkaat pillunsa odottavat hänen syviä työntöjään.