Mustat kaunottaret Dani Daniels ja Allie Haze yhdistävät voimansa villiin rotujenväliseen kolmioon. Heidän kumppaninsa, hyvin varustettu musta mies, tyydyttää heidät molemmat massiivisella mustalla kukkollaan. He harrastavat intohimoista suuseksiä, cowgirl-ratsastusta ja intensiivistä pussyliikkiä.