Janice United ja Valentina Sierra tapaavat kuuman rotujenvälisen kohtaamisen hyvin varustettujen mustien kukkojen kanssa. He vuorotellen syvään kurkkuun, käyttävät seksileluja ja ratsastavat uudella rakkaudellaan BBC:tä kohtaan. Heidän yhteiset valituksensa ja huutonsa täyttävät huoneen, kun he nielevät innokkaasti cum.