Liza Rowe ja Elsa Jean, kaksi teini-ikäistä tyttöä, päättää vaihtaa vaatteita ja pitää hauskaa. Heidän leikkisä kiusanteko kärjistyy Kuuma kohtaaminen, jossa Liza antaa Elsa tajunnan räjäyttävä suun nautintoa, jonka jälkeen Elsa palauttaa palveluksen.