Mia Khalifa, upea ruskeaverikkö, jolla on suuret, luonnolliset tissit, viettelee poikaystävänsä ystävän, joka täyttää innokkaasti toiveensa. Onnekas kaveri nauttii hänen tiukasta pillusta ja massiivisista tisseistä, kun hän innokkaaesti imee hänen iso, musta kukko.