Tanssiva karhu, kristillinen hyväntekeväisyystapahtuma, muuttuu villiksi CFNM-juhlaksi. Ryhmä kiimainen latinalaisia liittyy mukaan, innokkaita miellyttämään karhua suullisilla taidoillaan. Tunnelma kuumenee, kun he antautuvat kuumaan orgiaan, esittelevät omaisuuttaan.