Japanilainen ladyboy liittyy miehen ja tytön kanssa kuumaan kolmioon. Transsukupuolinen kaunotar esittelee omaisuuttaan, kun taas mies ja tyttö nauttivat intohimoisista nautinnoista. Tämä kiehtova kolmikko tutkii rajoja villissä, unohtumattomassa kohtaamisessa.