Tiffany Watson viettelee ystävänsä isän, kokeneen rakastajan, hänen vastustamattomalla viehätysvoimallaan ja syvään suihintaan. Heidän intensiivinen kohtaaminensa esittelee hänen massiivista kukkoaan ja hänen luonnollisia, lävistettyjä voimavarojaan. Makuuhuoneeseen syntyy villi, karkea ratsastus.