Kaksi upeaa naista, yksi blondi ja yksi brunette, osallistuvat kuumaan 69-istuntoon, jossa he esittelevät kyltymättömiä toiveitaan. Heidän tiukat, mehukkaat pillunsa ja pyöreät aasinsa ovat keskeisessä asemassa, kun he nauttivat lesbofantasioistaan, jättäen katsojat hengästyneiksi.