MILF Rouva Raines saa yllätys kävijä, hänen musta poika ystävä, innokas tutkimaan niiden keskinäistä vetovoimaa. Kun he hemmotella 69, hänen miehensä poissaolo tehostaa niiden raaka, estoton kohtaaminen, huipentuma mieleenpainuva rotujenvälinen paljas selkä huipentuu.