Nuori, viehättävä nudisti teini kokee ensimmäisen rotujenvälisen kohtaamisensa hyvin varustetun mustan miehen kanssa. Kiusattuaan ja tyydytettyään häntä, hän tunkeutuu hänen tiukkaan anaalireikään, jonka jälkeen hänen suunsa huipentuu tyydyttävään huipentumaan.