Dans la deuxième partie, la rencontre noircie de Megan Rain se poursuit alors qu'elle prend avec enthousiasme la grosse bite noire. De la gorge profonde à l'action intense par derrière, ses compétences orales sont mises à rude épreuve. Finalement, elle est récompensée par une éjaculation faciale, marquant sa première rencontre inoubliable avec une énorme bite noire