એલેક્સા ગ્રેસ અને ગિઝેલ પામર, બે બાય-સેક્સ્યુઅલ વિક્સેન્સ, તેમના પગની ફેટીશ તૃષ્ણાઓમાં વ્યસ્ત છે. એક સ્નાયુબદ્ધ કાળા સંવર્ધન દ્વારા જોડાયા, તેઓ તેમની આંતરજાતીય ઇચ્છાઓનું અન્વેષણ કરે છે, મોટા કાળા ટોટીને ખુશ કરવામાં તેમની કુશળતા દર્શાવે છે. આ હોટ થ્રીસમ કોઈ કાલ્પનિક પૂર્ણ નહીં કરે.