दो खूबसूरत समलैंगिकों, ट्रेसी लिंडसे और ट्रेसी डेलिशस, एक भावुक मुठभेड़ में लिप्त हैं। वे एक-दूसरे की इच्छाओं का बेसब्री से पता लगाते हैं, कोमल निपल के प्यार से लेकर तीव्र बिल्ली आनंद तक, प्यार और वासना का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन करते हैं।