एक युवा रूसी लड़की की मालिश एक बूढ़े आदमी द्वारा की जाती है। कैमरा हर विवरण को कैद करता है क्योंकि मालिश करने वाले के कठोर हाथ उसके शरीर का पता लगाते हैं, जो उसकी बिल्ली पर ध्यान केंद्रित करता है। 18+ वर्ष की किशोरी की एक बूढ़े आदमी के साथ पहली मुलाकात वासना और जिज्ञासा से भरी हुई है।