लैटिना किशोरी सौतेली बहन मिशेल मार्टिनेज अपने सौतेले भाई एलेक्स जोन्स से मिलती है, जो उसे उसके विशाल काले लंड से परिचित कराता है। वह उत्सुकता से इसे अपने मुँह में लेती है, अपनी इच्छाओं का पता लगाते हुए उसे संतुष्ट करती है। उनकी वर्जित मुठभेड़ तीव्र जुनून के साथ बढ़ती है।