Aly Sinclair, egy dögös menyecske és a barátja élvezik a transzszexuálisok kibaszását. Ma egy fiatal, 18 év feletti lány csatlakozik hozzájuk, aki alig várja, hogy a kedvében járjon. A pár megengedi neki, hogy szopja a farkukat, majd a shemale veszi át az irányítást, és egy szíjjal megbassza a lány seggét.