Abbie Maley és Zoey Luna, két amatőr barna, vad körutazást élvez James Deennel. Felváltva kedveskednek nagy fekete farkának, ügyesen lovagolnak és oralizálnak, kakasszerető ribancokká válnak. Házi készítésű, nyers kibaszásuk robbanásszerű orgazmusokba torkollik.