Thaiföld fülledt utcáiból egy fajok közötti szenvedélyről szóló sikamlós történet következik. Egy fekete ménes találkozik egy elbűvölő thai szépséggel, ami egy forró találkozáshoz vezet egy plüss szállodai szobában. Szűretlen, nyers és intenzíven erotikus, ez Thaiföld legsötétebb titka.