Két fülledt barna, Cassie Laine és Natalie Heart szenvedélyes leszbikus találkozásba keveredik egy hangulatos hálószobában, átadja magát 69 érzéki ülésnek, és élvezi egymás társaságát. Cassie kicsi alakja és Natalia borotvált tökéletessége ellenállhatatlan vizuális lakomát teremt.