Két csábító nő, Madison Ivy és Gianna Dior megérkezik Brad Newmanhoz, és egy dögös hármasra vágynak. Nem vesztegetik az idejüket szenvedélyes orális élvezetekkel, mielőtt meglovagolnák Brad masszív farkát, ami egy rendetlen, kielégítő csúcspontba kerül.