Egy dögös brazil karácsonyi ünnepség két érett anyukával, Evelyn Foxx-szal és Gih Pimentinhával, akik vad anális találkozásba keverednek a jó adottságokkal rendelkező Ed Juniorral. Kielégíthetetlen vágyaik szenvedélyes találkozáshoz vezetnek, tele élvezettel és elégedettséggel, így a nézők többre vágynak.